Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаруживают рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Вспомнив своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы, Уолтер находит его. Оказывается, Пинкман уже имел дело с наркобизнесом, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места, где можно было бы готовить запрещённое вещество. Теперь они объединяют усилия, хотя оба понимают, во что могут ввязаться.
